从鲲鹏凌云计划看相关概念板块投资机会

2019年9月，深圳市与华为签署《联合打造全国鲲鹏产业示范区战略合作协议》，包括鲲鹏凌云在内的华为云生态伙伴计划影响着计算产业的发展。根据相关介绍，鲲鹏凌云伙伴计划是华为云推出的一项面向鲲鹏（兼容ARM）开放生态的合作伙伴计划，提供培训、技术、营销、市场的全方位支持，帮助伙伴基于华为鲲鹏云服务进行开发、应用移植，开辟云市场鲲鹏专区。

过去五年，在云计算、高速固网、移动互联和提速降费支持下，新经济业态（手游、直播、外卖、共享等）纷至沓来，中国互联网流量消费迎来大喷发。在经历了一年多的库存消化阶段后，全球云计算头部企业在第三季度的资本开支开始回升，带动数据中心产业链需求回暖，而5G时代将带来新一轮数字信息商用浪潮，数据中心产业景气度有望迎来新一轮提升。据悉，数据中心（IDC）是集中存放服务器和存储数据的场所，包括必备的网络、软硬件、大数据等现代基础设施，面向云计算企业、大型互联科技公司、金融机构等，提供代维护代管理及其他增值服务，以获取空间租赁费和增值服务费。

鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，主要包括了PC及服务器、鲲鹏处理器、存储、虚拟化、操作系统、中间件、数据库、云服务、行业应用等9大部分组成。华为在其发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》披露了超过150家首批合作厂商，其中国外的仅有ARM（处理器指令架构）、Ubutu（Linux操作系统）、Suse（Linux操作系统）等。国内的首批合作厂商主要以关键领域的头部厂商为主。

中间件厂商：东方通（300379），东方通应用服务器软件（TongWeb）已经与华为鲲鹏云完成兼容性认证，正式登陆华为云市场。公司是国产中间件的领导者，其市场份额大幅领先国内其他厂商，仅次于IBM 与 Oracle。

行业应用：万兴科技（300624.SZ）、用友网络（ERP）、金山办公（WPS）等企业。目前，全球企业应用软件市场空间4020.2亿美元，5年复合增长率8.2%，中国企业应用软件市场空间155.8亿美元，5年复合增长11.7%，是整个鲲鹏计算产业占比中最大的部分，占比超过35%。

万兴科技是国内消费类软件品类领导者，业务领域包括数字创意、办公效率、数据管理三大类。旗下的办公效率类软件主要包括： PDFelement，亿图图示（Edraw Max）、亿图思维导图（MindMaster）、亿图项目管理等，是国内少数在海外拥有海量C端用户的中国软件。旗下亿图软件一直致力于办公效率类软件的研究和开发，早前已完成MindMaster、亿图图示和Edraw Project三款王牌产品于华为鲲鹏云桌面端的适配。